Vos besoins ?
Vous êtes un opérateur électrique, un fonds d'investissement, un entrepreneur, un bureau d'études, un "EPC" ou toute autre entreprise active dans l'énergie, et vous cherchez à acquérir ou vendre une entreprise ou des actifs dans le secteur de l'énergie ?
Nous pensons que notre connaissance du secteur et de ses acteurs ainsi que notre approche holistique nous permettent non seulement d'identifier rapidement les meilleures contreparties pour vous mais aussi d'optimiser la valorisation et de mieux gérer les risques liés à la transaction.
Notre valeur ajoutée
- Conseiller sur la stratégie permettant de réaliser la transaction dans des conditions optimales pour le mandant
- Valoriser l'objet de la transaction à partir d'un modèle développé avec le mandant
- Formaliser la documentation nécessaire au bon déroulement de la transaction ("teaser", "information memorandum", "management presentation"...)
- Identifier, rechercher et approcher les contreparties potentielles après approbation préalable par le mandant
- Analyser les propositions reçues des contreparties potentielles par rapport aux objectifs et critères fixés par le mandant
- Accompagner et conseiller le mandant dans ses négociations avec les représentants des contreparties potentielles ou, en cas de demande spécifique du mandant, mener les négociations avec ceux-ci dans le cadre des instructions données par le mandant
- Gérer le processus et, si nécessaire, les autres conseillers du mandant (avocats, bureaux techniques, cabinets d'audit ...)
Exemples d'interventions
- Mandat de vente partielle d'un portefeuille de centrales hydrauliques en Europe
- Mandat d'acquisition de centrales minihydrauliques en France pour un industriel
- Evaluation d'un projet de centrale biomasse en Hongrie pour un opérateur électrique européen